第二天，孔明准备分兵去捉拿孟获，却接到报告说蛮王孟获的妻弟带着洞主前来劝说孟获归降，但孟获不从，于是被他们擒拿并带到了孔明面前。孔明召集张嶷和马忠，分派任务给他们。两人带领两千精壮兵藏伏在两廊之中。孔明下令守门的将他们放进来。带来洞主领着刀斧手将孟获等数百人带到殿前跪拜。孔明大声喝道：“把他们擒下！”两廊的壮兵同时出动，两人捉一个人，将他们全部捆绑起来。孔明大笑道：“你们的小伎俩，怎么能瞒过我！你们见两次都是本洞的人把你们擒来归降，我没有加害；你们以为我深信不疑，所以才来假意降服，想要在洞中杀掉我！”他下令武士搜查他们身上，果然每个人都带着利刀。孔明问孟获：“你原说在你家擒住你，才会心服；现在怎么样？”孟获说：“这是我们自己送死，不是你的能力。我还不服。”孔明说：“我已经擒住了六次，你还不服，要等到什么时候？”孟获说：“等你第七次擒住我，我才会真心归服，发誓不反抗了。”孔明说：“洞穴已经被攻破，我还有什么担心！”他命令武士解开他们的绑缚，威胁道：“这次擒住，再敢支吾的话，我必不轻饶！”孟获等人抱头鼠窜而去。
然而，败残的蛮兵有一千余人，大部分受伤逃亡时恰巧遇到了蛮王孟获。获收留了败兵，心中稍感欣慰，与带来洞主商议说：“我们的洞府已被蜀军占领，现在应该去哪里安身？”带来洞主说：“只有一个国家可以击败蜀军。”获高兴地问：“去哪里？”带来洞主说：“从这里向东南七百里有一个国家，名叫乌戈国。国主兀突骨，身高丈二，不吃五谷，以生蛇和恶兽为食；他全身长满了鳞甲，刀箭无法伤害他。他手下的士兵都穿着藤甲，这些藤木生长在山涧中，盘绕在石壁上；国中的人们采集藤木，浸泡在油中，半年后才取出晾干；晾干后再浸泡，一共重复十余次，这样才能制成铠甲；穿在身上，渡江不沉，经水不湿，刀箭无法入侵：因此被称为‘藤甲军’。现在大王可以前往寻求他们的帮助，如果得到他们的协助，擒拿诸葛亮就像割麻一样容易。”孟获大喜，于是前往乌戈国，拜见兀突骨。他们的洞穴没有宫殿，都居住在土穴之中。孟获进入洞穴，再次跪拜悔过前事。兀突骨说：“我将派遣本洞的兵士，为你报仇。”获欣喜地向他表示感谢。于是，兀突骨召唤两名领兵的将领：一个名叫土安，一个名叫奚泥，调集三万兵士，都穿着藤甲，离开乌戈国朝着东北前进。当他们行至一条江河时，名为桃花水，两岸种满了桃树，每年的落叶都掉进水中，如果其他国家的人喝了这水就会死亡，只有乌戈国的人喝了之后会倍增精神。兀突骨的军队到达桃花渡口下寨，准备等待蜀军的到来。
与此同时，孔明命令蛮人侦察孟获的消息，回报说：“孟获请来乌戈国主，带着三万藤甲军，现在驻扎在桃花渡口。孟获还聚集了各地的蛮兵，并准备力战。”孔明听闻后，带领大军直奔桃花渡口。他们隔岸望见蛮兵，看起来丑陋不像人形；同时询问当地居民，得知今天正是桃叶飘落的日子，水已经不能饮用。孔明退兵五里下寨，留魏延守寨。
次日，乌戈国主引领一彪藤甲军渡过河来，其金鼓之声震天动地。魏延引领兵马出迎，只见蛮兵如潮水般席卷而至。蜀兵以弩箭射击藤甲，但箭矢无法穿透，纷纷落地；刀砍枪刺，也无法攻破藤甲的防御。蛮兵手持利刃钢叉，蜀兵无法抵挡，全线败退。然而，蛮兵并未追赶，而是从容撤回。
魏延回到大寨，迅速赶到桃花渡口，只见蛮兵带着藤甲渡水而去。其中有些疲惫的士兵，将藤甲脱下，放在水面上，自己坐上去，借此渡过河流。魏延急忙返回大寨，向孔明详细报告了此事。
孔明听后，请来吕凯和土人询问。吕凯说：“我素来听说南蛮中有一乌戈国，他们不遵人伦，更有藤甲护身，很难伤害到他们。又有桃叶恶水，本国人饮了，反而精神焕发；其他国家的人饮了就会死。这样的蛮方，即使我们全胜，又有什么益处呢？不如班师早回。”
孔明笑道：“我们好不容易来到这里，怎么能轻易就回去！我自有平定南蛮的策略。”于是命令赵云协助魏延守寨，不要轻易出兵。次日，孔明让土人引路，自己乘小车到桃花渡口的北岸山僻之处，仔细观察地理环境。到了险峻的山岭，车子不能行驶的地方，孔明就弃车步行。
忽然来到一座山，看见一条形如长蛇的山谷，谷壁都是光秃陡峭的石壁，没有树木，中间是一条大路。孔明问土人这个山谷叫什么名字，土人回答说：“这里叫盘蛇谷。出了谷就是三江城的大路，谷前叫做塔郎甸。”
孔明大喜道：“这是天赐我在此成功！”于是回去旧路，上车归寨，叫来马岱吩咐：“给你十辆黑油柜车，需要用竹竿千条，柜内的东西如此如此。可以带领本部兵马去守住盘蛇谷的两头，按照我吩咐的方法去做。我给你半个月的时间，一切要准备完备。到时候如此施行，如果有走漏消息的，定按军法处置。”
马岱领命而去。孔明又唤赵云吩咐：“你可以去盘蛇谷后，三江大路口如此守把。所用的东西，限期完成。”赵云也领命而去。最后孔明又吩咐魏延：“你可以引本部兵去桃花渡口下寨。如蛮兵渡水来敌，你便弃了寨，望白旗处而走。限半个月内，须要连输十五阵，弃七个寨栅。若输十四阵，也休来见我。”
虽然魏延心中不乐，但还是领命怏怏而去。孔明又另外唤张翼引一军，依所指之处，筑立寨栅去了；却令张嶷、马忠引本洞所降千人行事。各人都依计而行，整个军队严密而有序地开始行动起来。
连续十五阵的败北，魏延已经疲惫不堪，连续的败退，弃守了七个营寨。南蛮的军队大肆追杀，气势如虹。兀突骨亲自在军前破敌，他在路上只要看见林木茂盛的地方，就因为担心有埋伏而不敢前进；他派人远望，果然看见树阴之中，蜀汉的旌旗在飘扬。兀突骨对孟获说：“果然不出大王所料。”孟获大笑说：“诸葛亮这次被我识破了！大王连续几天胜了他十五阵，夺了七个营寨，蜀兵望风而逃。诸葛亮已经是计穷途尽了；只要再进一步，大事就定了！”兀突骨大喜，于是就不再顾虑蜀兵。
到了第十六天，魏延带着残兵败将，来与藤甲军对敌。兀突骨骑着大象当先，头戴日月狼须帽，身披金珠缨络，两肋下露出生鳞甲，眼目中微有光芒，他手指着魏延大骂。魏延拨马便走，后面的蛮兵大肆追杀。魏延带着兵马转过了盘蛇谷，望着白旗的方向逃走。兀突骨统引兵众，随后追杀。他望见山上并无草木，料想没有埋伏，就放心追杀。