然而，正当他赶到谷中，看见数十辆黑油柜车在当路。蛮兵报告说：“这是蜀兵运粮的道路，因为大王的兵马到来，他们撇下粮车就逃走了。”兀突骨大喜，催兵追赶。谁知当他们将出谷口的时候，却不见蜀兵的踪影，只见横木乱石滚下，垒断了谷口。

此时此刻，兀突骨才发现自己中计。他慌忙下令退兵，然而已经来不及了，只听到后军发喊，报告说谷中已经被干柴垒断，车中原来都是火药，已经一齐燃烧起来。兀突骨见没有草木，心中尚且不慌，他下令寻找逃走的路线。然而此时只见山上两边乱丢火把，火把一到的地方，地上的药线就燃烧起来，就地飞起铁炮。

整个盘蛇谷中火光乱舞，藤甲军被火势所困，相互拥挤，无法逃脱。最终，兀突骨以及他的三万藤甲军，都被烧死在盘蛇谷中。

孔明在山上观看这一切，只见蛮兵被火烧得伸拳舒腿，大半被铁炮打得头脸粉碎，死在谷中，臭气熏天。他垂泪叹息道：“我虽然有功于国家，但必损寿矣！”左右的将士，无不感叹。而孟获在寨中等待消息的时候，得知乌戈国兵被围的消息，他立即带着宗族和所聚集的番人连夜赶去支援。然而当他们赶到盘蛇谷时，只见到处都是火光和臭气，孟获知道自己中计了。他急忙退兵的时候，却被张嶷和马忠两路军拦住去路。最后孟获只身杀出重围，逃亡山中。

此刻山间凹地里涌出一队人马，中间拥出一辆小车；车上端坐一人，头戴纶巾、身着道袍、手执羽扇的正是孔明。他大声呵斥：“反贼孟获！今天你还有何话说？”孟获急忙回马逃跑。然而旁边闪出一将马岱挡住了他的去路。孟获措手不及被马岱活捉了。这时王平、张翼已经带领一支军队赶到蛮寨中将祝融夫人及其所有的家属都活捉了。

孔明回到寨中，升起帐篷坐下，对众将说：“我今天用的这个计谋，是不得已而为之，大大损害了我的阴德。我预料敌人必定会算计我在林木茂密的地方埋伏，我却空设旌旗，实际上没有兵马，以此来迷惑他们。我让魏文长连输十五阵，是为了坚定他们的信心。我看到盘蛇谷只有一条路，两旁都是光滑的石壁，没有树木，下面都是沙土，所以让马岱在那里安排黑油柜，车中的油柜里都是预先造好的火炮，叫做‘地雷’，一炮里面藏着九炮，每隔三十步埋一炮，用竹竿通节来引火线。刚一发动，‘地雷’爆炸山崩石裂。我又让赵子龙预备草车，安排在谷中。又在山上准备了大木和乱石。我让魏延骗兀突骨和藤甲军进入谷中，然后放出魏延，切断他们的退路，随后焚烧谷中的草车。我听说‘利于水者必不利于火’。藤甲虽然刀箭不能穿透，但它是油浸之物，见到火一定会燃烧。蛮兵如此顽固，不用火攻怎么能取胜？让乌戈国的人不留后代的，这是我的大罪啊！”

众将听后都拜伏在地，说：“丞相的计谋如同天机，鬼神也无法预测！”孔明命令押过孟获来。孟获跪在帐下。孔明令解开他的束缚，让他在别帐喝酒压惊。孔明叫来管酒食的官员到坐榻前，如此这般地吩咐了一番。

然后说孟获与祝融夫人以及孟优、带来洞主等一切宗党在别帐饮酒。忽然有一人入帐对孟获说：“丞相不想见你，特地让我来放你回去，你再招人马来决定胜负。你现在可以快走。”孟获听后泪流满面，说：“七擒七纵，自古没有这样的事情。我虽然是化外之人，但也知道礼义，怎么会如此无耻呢？”

于是他和兄弟妻子宗党等人都匍匐跪在帐下，露出身体谢罪说：“丞相的天威，我们南人再也不反了！”孔明问：“你现在服气了吗？”孟获泣谢说：“我和我的子子孙孙都感激您的恩德，怎么能不服！”孔明就请孟获上帐，设宴庆贺，并让他永远做洞主。所夺的土地也全部退还。孟获的宗党和蛮兵们都感激戴德，都高兴地跳跃而去。

此外，长史费祎进谏说：“现在丞相亲自率领士卒，深入不毛之地，收服了南方蛮方；现在蛮王已经归顺，为什么不设置官吏，与孟获一起守卫这里呢？”孔明回答说：“这样做有三个不利：留下外人就要留下士兵，但士兵没有粮食供应，这是第一个不利；蛮人伤亡破败，父兄死亡，留下外人而不留士兵，必定会成为祸患，这是第二个不利；蛮人多次犯下杀戮之罪，自有嫌疑，留下外人终究不能信任，这是第三个不利。现在我既不留下人，也不运送粮食，与他们相安无事就算了。”众人听后都非常佩服。

于是南方蛮方都感激孔明的恩德，为孔明立了生祠，四时享祭，都称他为“慈父”；各送珍珠金宝、丹漆药材、耕牛战马，以资助军用，誓不再反。南方因此得以安定。这段描述展现了孔明作为智者和领导者的形象，他的智慧和仁德深深影响了蛮人。

然而，孔明已经完成了对军队的奖励，准备返回蜀国，他命令魏延率领自己的部队作为先锋。当魏延的军队到达泸水时，突然阴云密布，水面上起了一阵狂风，飞沙走石，军队无法前进。魏延退回并向孔明报告。孔明决定请教孟获。正如古人所说：“塞外的蛮人刚刚归降，水边的鬼卒又猖狂。”