一年后，小狼长大了，帮母狼照顾了第二窝狼崽后，母狼和红狼将六只小狼赶了出去，但允许它们在大峡谷的周边生活，以便随时与它俩保持联系。

冬天，大雪纷飞，缺少食物时，母狼和红狼又将儿子和女儿召集在一起，大家抱团取暖，一起去偷牧民的羊或其它牲畜为食。

次年春天，母狼又产下了一窝狼崽，它在洞穴外休息时，又发现了山坡下那窝旱獭的趣事。

这一年，旱獭家族的洞穴中，竟然住进了一对乌鸫。

乌鸫身披一袭黑色的羽毛，叫声清越动听，有点像击石，特别是在春天的繁殖期间，它们的鸣声婉转多变，有时像笛声，有时又像箫韵，同时还能模仿其它鸟儿的鸣声，大家因而俗称它为“百舌鸟”。

当母狼发现旱獭洞中，突然飞出一对乌鸫时，还真的不相信自己的眼睛，它很快又发现，这对鸟儿就住在旱獭洞里，而且是整个旱獭家族的好朋友。

有好几次，旱獭在了望台上玩耍时，两只乌鸫恰好从外觅食回来了，于是落在了两只旱獭的背上，然后扇动着翅膀，驱赶旱獭将自己驮回洞里。

经常好久一段时间地观察，母狼才知道乌鸫在旱獭洞中孵卵和哺育的过程中，旱獭甚至还热心地为两个房客照看卵和雏鸟。

时间长了，母狼终于发现其中的秘密，原来是这对乌鸫夫妇的美妙歌声，让整个旱獭家族着了迷。