月老向王母娘娘询问改吴刚姻缘的原因，王母说起当年吴刚是命定玉帝，但因吴刚性情刚猛并不适合当玉帝，她为了三界安危只得出此下策。

二郎神下凡捉拿吴刚，吴刚轻松地打败了他。

弥勒佛出面收服吴刚，小龙女向弥勒佛求情放过吴刚。

弥勒佛带着小龙女和吴刚去找王母，在众人的质问下王母终于将原因说出。

玉皇大帝欲将宝座让给吴刚，但吴刚却决定回月宫惩罚自己。

帅帅将五色石砸碎，但他却拿不出神弓，嫦娥灰心之下意欲寻死被二牛体内的后羿灵魂所救。

二牛终于射日，但天上砸下的火球却将他浑身烧着。

百姓因天降火球受伤而怪罪二牛，他们宁愿听信乌狗精的谎话，而不愿去医馆治病。

一个小孩子患脱水症身亡，二牛痛苦自己毫无能力。

后羿显灵提点二牛，二牛终于明白自己射日是为了老百姓而不是因为感情。

二牛记起了当年与嫦娥的种种，他决定不顾生死也要再次射日。乌狗精偷走了神箭，帅帅和小龙女前去寻找被乌狗精暗算，多亏二郎神下凡降服了乌狗精。