刘晋元拜李逍遥为师，李逍遥作弄刘晋元，将其带入妓院，结果自己大醉而归。

同时，林天南逼赵灵儿离开李逍遥。

当晚，赵灵儿显出蛇形，刘晋元见到当即昏倒。

赵灵儿仓皇而逃，巫王对拜月信任有加，受拜月迷惑，来到圣湖池，见到当年苦战水魔兽的惨像，痛心不已，但又苦于无人辅佐，茫然不知所措时，见到了隐居多年的老臣石长老，也仿佛见到了一线希望，决定与拜月一较高下。

林天南绑李逍遥与林月如成亲，二人不肯，刘晋元更以状元令逼迫林天南取消婚事。

林月如一气之下与李逍遥、刘晋元离开林家共同上路，找寻赵灵儿及蛇妖。

变成蛇身的赵灵儿，遭村民围攻，因不知如何控制自己的法力，意外使村民丧命，心中更加自责。

在山洞中遇到大神至尊宝，经至尊宝点化，才知自己为女娲后人，并用大地之力使村民起死回生。

石长老出山回朝，接到的第一个任务是接公主赵灵儿回南诏，遂带义子唐钰及众手下，赴中原找寻公主。

李逍遥三人此时也在镇上打听赵灵儿的消息，两组人碰到一起发生冲突。

李逍遥三人从一老农口中打听到蛇妖处所，李逍遥、林月如赶去救赵灵儿，二人路上难免口角磨擦，蛇洞中遭遇蛇妖与狐妖，打斗中二人同心，斩杀蛇妖，狐妖逃走。

但在蛇妖所捉来的人中并无赵灵儿。