济公赶回灵隐寺，发现住持与一众师兄弟皆被包裹在蚕茧中无法动弹，济公匆忙返回天山，却遇上了蚕精雪柔与其姐姐雪艳，雪艳对着济公出言不逊，雪柔更是指责济公是负心汉，济公不解。

雪柔施法让济公看到闫涛，闫涛竟与济公长得一模一样，济公大惊，为了弄清楚事情的真相，济公要雪柔说出闫涛与她的故事。

原来闫涛为了替母亲寻找天山雪莲，跟着几个做药材生意的商人一起上了天山，雪柔与姐姐雪艳是守护天山雪莲的天蚕一族，为了修炼“天蚕大法”，以吸取人类的魂魄来增进法力。

商人们因为贪恋雪柔的美色而丧命，闫涛却碰巧救下了受到雷电之劫的雪柔，闫涛精心照顾雪柔，雪柔被闫涛的善良打动，将他安置在竹屋，二人互生爱慕之心。

闫涛和雪柔决定结为夫妻，两人取来天山雪莲，途中雪柔为测试闫涛真心故意跌落悬崖，闫涛舍命相救，雪柔被感动。两人婚事遭到雪艳的强烈反对。雪艳一心希望妹妹能够嫁给天蚕魔君，不但能够繁衍天蚕一族，魔君还会带着二人一起修炼“天蚕魔功”，雪柔却不愿嫁给魔君，一心想要跟闫涛在一起，并要雪艳答应绝对不伤害闫涛。

雪艳遭受雷电劫，正巧碰上闫涛，闫涛替雪艳挡了雷电劫。雪艳内疚。雪柔命人将雪莲送回闫涛老家。

雪艳却对闫涛心生感激，亲自熬粥给闫涛，雪柔却误会姐姐在粥里下毒想要害闫涛，姐妹俩发生争执。

为了继续修炼“天蚕大法”，雪柔必须闭关修炼三天，三天之后雪柔回到竹屋，却发现闫涛不辞而别。雪艳告诉她，闫涛看到了雪柔在吸取日月精华的样子，已经知道她们姐妹并非人类，因而匆忙下山，雪柔难以置信，却在愤怒之下吸走了雪艳的功力，练成了“天蚕变”。

雪柔说完自己与闫涛的故事，也知道了眼前的和尚并非闫涛，而是天上的降龙罗汉转世，雪柔以灵隐寺众人的性命威胁济公一定要找到真正的闫涛。广亮、赵斌没有找到必清，却被雪柔困在天蚕洞中，济公用“修罗指”救出二人，并回到灵隐寺将住持与众人从天蚕茧中救出。济公将事情的来龙去脉告诉广亮等人，决心查出闫涛失踪的真正原因。于是赵斌与白雪便去了闫涛家。绿姬和章小蕙两人在洞内玩被困住的必清。