天界异象，三只巨怪逃离天庭作祟人间。

玉帝派哪吒下界寻找三界护法，哪吒发现东岳泰山有一块巨石名为石敢当，受天地灵气，即将孕化。

当哪吒赶到时，石敢当已经提前孕化离开。

巨怪来此对哪吒谎称自己便是石敢当，骗取哪吒信任使其将法力传授于他。石敢当流落民间，被当做怪物受尽奚落，他却以德报怨用神力保护百姓，赢得爱戴。

巨怪为祸人间，石敢当挺身而出，巨怪无奈之下求助哪吒。

哪吒与石敢当几番争斗后终辨是非，帮助石敢当消灭了三巨怪。

石敢当成为三界护法。

五百年后，邪神奎刚聚集大批妖邪向三界进攻，玉帝及诸神尽遭毒手，唯有石敢当逃脱。

石敢当勇闯阿修罗界，救出玉帝及诸神，最终消灭奎刚，令三界重见光明。

最后至尊宝三兄弟齐聚一堂。