三江城内有败残蛮兵共有一千多人，大部分都带伤，逃走途中正遇到蛮王孟获。

孟获收拾了败兵后心中稍安，就和重黎带来商议：“如今，三江城银坑殿已经被凉兵占据，我等现在要去何处安身？”

重黎带来说道：“如今，唯有一国可以破凉。”

孟获急问道：“此乃何处？”

重黎带来说道：“这里往东南七百里有一国，名叫乌戈国。国王兀突骨，身长丈二，从来不吃五谷粮食，以生蛇恶兽为饭，身上长满鳞甲，刀箭不能近身。他手下的军士全都穿藤甲。

这些藤蔓生长在山涧之中，盘在石壁之上。他们取来浸泡在油中，半年后才取出晒干，然后晒干后再浸泡，共经过十余回，最后造成铠甲。这铠甲穿在身上，渡江不沉，经水不湿，刀箭亦不能入，因此，这支精锐号称：“藤甲军”。

若大王能得其助，再战韩炜必定势如破竹。”

孟获大喜，于是就去乌戈国投奔兀突骨。这国家之中没有房舍，全部住在石洞土穴中。

孟获入洞后，再拜求告援助。

兀突骨说道：“我尽起本洞之兵，替你报仇。”

孟获欣然拜谢。

于是兀突骨唤来两个领兵首领，一名叫做土安，一名叫做奚泥，起三万蛮兵，皆穿藤甲，离开乌戈国朝东北方向杀去。

行到一条江边，名叫桃花水，两岸有桃树，历年落叶在水中，如果别国人饮用后都会死，只有乌戈国人饮用后精神倍增。

兀突骨军兵来到桃花渡口扎下营寨，等待凉军。

却说韩炜派蛮人哨探打听孟获消息，回来报告说：“孟获请来了乌戈国主，带领着三万藤甲军，现屯扎在桃花渡口。孟获又在各处聚集蛮兵，合力迎战。”

韩炜听说后领兵大进，直到桃花渡口。隔岸望见蛮兵，又问起当地人，说这桃叶刚刚落入水中，水不能饮用。韩炜退后五里扎下营寨，留下马超守寨。

第二天，乌戈国王领一彪藤甲军渡过河来，金鼓大震，马超领兵迎战。

蛮兵卷地杀到，破军羌骑用箭射到藤甲之上，都不能射透，全部落在地上，刀砍枪刺也不能入。

蛮兵都使用斩马长刀与飞叉，破军羌骑不能抵挡，全部败退，蛮兵也不追赶。

马超即刻领兵杀回，赶到桃花渡口，只看到蛮兵用藤甲渡水回去，中间有困乏的，将甲脱下放在水面，就坐在上面渡过。

马超急回大寨去禀报韩炜，并细说此事。

韩炜叫吕凯去找当地百姓询问。

吕凯闻讯完毕，返回报之：“大王，这南蛮中有一乌戈国，都有藤甲护身，急切难伤。又有桃叶恶水，其国人饮用了反添精神，别国人饮用即死。如此蛮方，纵使全胜，又有什么用处？不如班师早回。”

韩炜笑道：“孤来到此处，是谓万难！岂能轻易班师？孤明日便有平蛮之策，不必忧虑。”

于是命令赵云协助马超守卫营寨，不要轻易出击。

次日，韩炜让吕凯带路命，观看地理。山岭险峻之处，车马不能行进，韩炜唯有步行。

忽然看到前面有一座山，山中有一谷，形如长蛇，谷中都是光滑陡峭的石壁，没有一棵树木，中间有一条大路。