轲比能不解，他边让座边说，“缘何又回到成都？从祁山堡而来，岂不便当？”

马岱坐下说，“丞相说，我与主帅素未谋面，如何知道我是谁人？只有取来巨象的一块趾骨，方可取信于主帅。”

轲比能说，“丞相真是心细如篦啊。这么说来，定是有大事交代于我？”

马岱说：

“然也。去春，丞相遣陈式进攻武都、阴平。曹魏郭淮领兵来救，丞相率军驻扎建威，牵制郭淮。知道我军主力到临，曹魏便紧急撤退，我军顺利占领二郡。

“丞相安抚了当地的氐人、羌人，然后留兵据守，自己则率军回汉中。

“至冬，丞相徙府营至南山下的平原，建筑汉、乐二城，加强汉中防守。

“建兴八年七月，曹魏想转守为攻，曹真率主力军改为由子午道进发；司马懿率军从汉水而上，欲与曹真军会师汉中；张合从褒斜道进兵，直指汉中。

“丞相知道魏军来攻后，立即加强城固、赤阪等要地的防守，令李严率二万人赶赴汉中阻击敌军，表李严子李丰为江州都督，防卫后方。

“曹军前锋夏侯霸先大军一步，进至兴势，在曲折的谷中下营。被蜀地百姓看到，指示汉军攻击，夏侯霸在鹿角间营斗，最后援军到达，夏侯霸才得以解围。

“因我蜀地艰险，期间遇上三十天的大雨，栈道断绝，曹真用了一个月，才走了一半路程。

“在曹魏朝中，华歆、杨阜、王肃都上疏劝魏帝下诏撤军，至九月，三路大军受诏撤退。

“丞相因势利导派魏延、吴壹入南安，于阳溪大破魏将郭淮、费曜等人。

“今年春，丞相想乘雍凉地区半年没有下雨，再行北伐。丞相知道，主帅向来扬蜀抑曹，主帅要是在北面响应包抄，那北伐大事定矣！”

轲比能击膝大叫，“好！（轲比）能定不负丞相重托，现在就聚拢六城三地（包括红山）人马，齐聚石城，望丞相大旗而动，扫除曹魏余孽！”

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曹魏因大将曹真病重，曹睿改派司马懿为统帅屯于长安，领张合、费曜、戴陵、郭淮等人抵抗诸葛亮。

司马懿先派费曜、戴陵与四千精兵前往上邽防守，自己则率其他兵力随后前进。

张合则认为该分兵驻守雍、郿，但司马懿认为若分军不及合军有利，便向西推进。

诸葛亮知道后，留下王平继续领军攻打祁山堡，自己则率主力北上上邽。到达上邽附近麦田后，没有等待收割一个月后就成熟的麦粮，只对麦田进行了芟除破坏。

郭淮、戴凌为保护麦田，仅率四千人主动进攻诸葛亮主力部队，为亮所破。

司马懿也为保护麦田，率军日夜兼程急行军抵达上邽之东。司马懿深知汉军劳师远袭，粮食补给困难，兼之魏军经过通宵达旦的行军已为疲惫之师，因而凭险坚守，拒不出战。