莩兰乌多斯来到混沌之地最深处，委托莱恩颂将混沌之地改造成可以居住的地方。雷桑德拉尔对埃尔希德产生了怀疑，没收了他的“魔力生命体”。

同时，孙浩空将埃尔希德是宇宙之眼的身份以及他想要毁灭世界之树，让世界之树重新变回种子的目的告诉了雷桑德拉尔，雷桑德拉尔也开始和孙浩空搜集证据，并准备好了，随时杀死埃尔希德，并用万能的次元之力将他驱逐出这个世界。

另一方面，作为犒劳，莩兰乌多斯和沙拉曼邀请蜜丽和雷桑德拉尔，以及孙浩空一家四口前往东方一族的居住地——青悠游玩。

同行的还有墨月和格兰德。但孙浩空却以要继续搜集证据为由，请求雷桑德拉尔帮他跟莩兰乌多斯说出不去的理由，雷桑德拉尔答应了他，并以孙浩空要协助人类调查“魔力增幅石”为由，使孙浩空没有去青悠。

几乎同一时间里——

阿莫瑟斐——

恐惧的妃儿以卡林·英格威的性命为威胁，和魔法世家联盟会长，也就是卡林的父亲进行了秘密会面，使英格威会长看到了增幅石那恐怖血腥的制作方法；

恐惧的妃儿亮出了魔族身份，并重创了英格威会长，正在这个时候，孙浩空及时赶到，及时救下了英格威会长，逃离了阿莫瑟斐。

青悠，雷桑德拉尔、蜜丽以及莩兰乌多斯和沙拉曼被血网派的美丝凯蒂设下结界困住，变数实在是太多了，孙浩空就是其中一个最大的一个变数，因为他使埃尔希德的计划几乎毫无进展。

他仿佛知道一切，就在埃尔希德绞尽脑汁对付孙浩空的时候，他突然想到，孙浩空肯定也不是这个世界的人，因此，他想办法去抓孙浩空的妻子和孩子，希望从他们身上知晓孙浩空的身份。

孙浩空果然是改变原有命运的棋子，雷桑德拉尔和莩兰乌多斯通过杀死了美丝凯蒂，破除了结界，并与第五位君主——愤怒的安格尔率领的魔王近侍军会合后，立刻率军前往阿莫瑟斐。

为了能更多地帮助小莩，沙拉曼选择了与她分头行动，但是，他还没有说出口，雷桑德拉尔便先说出了。

他要分头行动，他和蜜丽一组，沙拉曼和莩兰乌多斯一组，并且在离开之前叮嘱沙拉曼，不许离开莩兰乌多斯一步，这其实都是孙浩空的吩咐。

阿莫瑟斐，魔王军与增幅石军队的激战中，阿露露为保护安格尔而死。

随后，她作为第九位君主——魅惑的狄俪雪，获得新生。

和妃儿决斗的魔王以自己的身体为容器，将独角族的恐惧与怨恨全部接纳，增幅石也全部失去了作用，妃儿也丧失战意，被魔王就地正法。重拾自我的阿莫瑟斐女王阿舒利亚以自己的生命和国家永世的忠诚为代价，取得了魔王的宽恕。

而那些使用了增幅石的人类被剥夺了魔法体质，被流放到极北之地。

百年后，他们建立了第一个北方国家，其名为梵因多雷。

青悠，“无色盟”建立，由于蜜丽和雷桑德拉尔暂时分开，蜜丽按照沙拉曼的吩咐，让西奈·格兰德与墨月成为首领。

而另一边，埃尔希德出现，从雷桑德拉尔身上召唤出生命魔力体——皮皮勒斯，让他变幻成雷桑德拉尔的样子，被皮皮勒斯吸取了力量的雷桑因此被困在了三生莲中。

魔法学院，苦涩的潘封锁了魔法学院，但依然没能阻止学生之间的冲突，魔族学生“小犄角”奥玲娜说出她在阿莫瑟斐得知的独角族的遭遇和人类受到的惩罚，这令双方的矛盾彻底爆发。

王城，雷桑德拉尔被埃尔希德带回了王城。趁着潘被暴动拖住的时候，卡林一行人潜入王城，意图除掉雷桑德拉尔。

但却被赶来的孙结衣和孙墨衣阻止。